鋼鐵行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期

　　鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，支撐了我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，支撐我國全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)了第一個(gè)百年目標(biāo)，鋼鐵行業(yè)也由小到大，成為我國最具國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一。一直以來，鋼鐵行業(yè)被認(rèn)為是“周期性行業(yè)”，自2022年行業(yè)效益同比大幅下滑以來，行業(yè)內(nèi)外經(jīng)常探討這個(gè)下行周期什么時(shí)候結(jié)束。我個(gè)人認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)并不是先天的“周期性行業(yè)”，以前之所以表現(xiàn)出有周期性，是由下游需求和投資拉動(dòng)的“周期性”引發(fā)的。未來，在需求側(cè)，影響鋼材需求的房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)度會(huì)減弱，經(jīng)濟(jì)增長的方式會(huì)從數(shù)量的增長到質(zhì)量的提升，下游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在持續(xù)調(diào)整，鋼材市場需求發(fā)生明顯變化；在供給側(cè)，鋼鐵行業(yè)的粗鋼供給能力（產(chǎn)能）和鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)能力（軋鋼能力）仍然處于歷史高位。基于以上的判斷，鋼鐵行業(yè)總體上呈現(xiàn)“供給彈性大，需求恢復(fù)慢”的發(fā)展形勢(shì)，供需在總量和結(jié)構(gòu)上的矛盾將持續(xù)較長時(shí)間，疊加“原料價(jià)格高位震蕩，鋼材價(jià)格低位運(yùn)行”，行業(yè)調(diào)整重點(diǎn)將更多側(cè)重于結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，我更愿意把這個(gè)新的發(fā)展階段稱為深度調(diào)整期。

　　一  行業(yè)發(fā)展歷程回顧

　　（一）探索發(fā)展時(shí)期

　　從新中國成立到改革開放，我國粗鋼產(chǎn)量從15.8萬噸到突破3000萬噸，粗鋼產(chǎn)量年均增速達(dá)到20%以上。這一時(shí)期，鋼鐵工業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)。毛主席曾指出，“一個(gè)糧食，一個(gè)鋼鐵，有了這兩個(gè)東西就什么都好辦了”。

　　（二）穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期

　　從改革開放到新世紀(jì)，1996年第一次超過1億噸，我國粗鋼產(chǎn)量首次躍居世界首位，2000年達(dá)到1.28億噸，粗鋼產(chǎn)量年均增速是6.6%。這一期間，鋼鐵行業(yè)仍是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，建設(shè)了以寶鋼為代表的一批現(xiàn)代化鋼鐵項(xiàng)目，縮小了我國鋼鐵行業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距。鄧小平同志曾指出，“歷史將證明，建設(shè)寶鋼是正確的”，寶鋼后來為我國鋼鐵行業(yè)所做的突出貢獻(xiàn)也證明了這個(gè)判斷。

　　（三）快速發(fā)展時(shí)期

　　從進(jìn)入新世紀(jì)到供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之前，我國粗鋼產(chǎn)量快速提升，總量遙遙領(lǐng)先世界其他國家，到2015年，粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，這一時(shí)期粗鋼產(chǎn)量年均增速達(dá)到13%。期間，2006年我國實(shí)現(xiàn)了由鋼材凈進(jìn)口國向凈出口國的歷史性轉(zhuǎn)變，正式宣告我國結(jié)束了“缺鐵少鋼”的時(shí)代。

　　（四）全面發(fā)展時(shí)期

　　從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開始到2021年，粗鋼產(chǎn)量年均增速4.3%。其中，2020年是達(dá)到了我國歷史粗鋼產(chǎn)量的峰值——10.65億噸，2021年是我國鋼鐵行業(yè)有史以來效益最好的一年。這個(gè)時(shí)期，鋼鐵行業(yè)發(fā)生了巨大、明顯而且影響深遠(yuǎn)的變化，完成了去產(chǎn)能1.5億噸上限目標(biāo)任務(wù)，淘汰地條鋼1億噸以上，在裝備升級(jí)、品種優(yōu)化、布局調(diào)整、節(jié)能環(huán)保、智能制造、聯(lián)合重組、綠色低碳、標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)等各方面都取得了全面進(jìn)步，正在從鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。

　　二  行業(yè)發(fā)展新階段背景和特點(diǎn)

　　（一）背景

　　一是國家發(fā)展戰(zhàn)略做出調(diào)整。2022年是我國全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國，邁向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的起點(diǎn)。黨的二十大報(bào)告指出，“高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)”，提出“推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國”，要求“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長”。發(fā)展質(zhì)量的提升被放到了突出位置。

　　二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式發(fā)生變化。以往，包括鋼鐵行業(yè)在內(nèi)的制造業(yè)更多依靠規(guī)模效應(yīng)發(fā)展壯大。然而受資源、能源、環(huán)境、市場等因素影響，規(guī)模化發(fā)展不可能無限擴(kuò)張。為此，黨的二十大報(bào)告指出，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。習(xí)近平總書記在黑龍江考察期間提出了“新質(zhì)生產(chǎn)力”概念。新質(zhì)生產(chǎn)力有別于傳統(tǒng)生產(chǎn)力，依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)是其中關(guān)鍵。近期，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)的《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》也強(qiáng)調(diào)，要以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力。

　　三是傳統(tǒng)發(fā)展方式遇到難題。2022年以來，鋼鐵行業(yè)發(fā)展瓶頸性問題凸顯。鋼鐵企業(yè)同時(shí)受到了上游原燃料、下游市場、環(huán)保能耗、市場競爭等多重?cái)D壓，行業(yè)效益大幅下滑。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比下降72.3%；今年前三季度，實(shí)現(xiàn)利潤同比又下降了34.1%。與此同時(shí)，2022年全國粗鋼產(chǎn)量同比僅下降了1.7%，2023年前三季度同比還增長了1.7%。單純依靠規(guī)模見效益的傳統(tǒng)發(fā)展模式難以為繼。

　　四是下游需求結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整。一方面，下游需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和制造業(yè)是我國鋼鐵行業(yè)最主要的用鋼行業(yè)，其中房地產(chǎn)占比最大。近期房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整階段，雖然基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、制造業(yè)保持穩(wěn)中有增的發(fā)展態(tài)勢(shì)，但難以彌補(bǔ)下降空間，因此用鋼總量仍將呈下降趨勢(shì)，且各領(lǐng)域比例將發(fā)生變化。另一方面，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和制造業(yè)發(fā)展對(duì)于鋼材品種的需求也發(fā)生明顯的變化。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中更多應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)，且提出了耐火、耐蝕的要求；制造業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的功能性要求越來越高，且呈現(xiàn)出多品種、小批量的轉(zhuǎn)變特征。

　　（二）深度調(diào)整期的特征

　　進(jìn)入深度調(diào)整期，鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)“減量、調(diào)整、提升、開放”等發(fā)展特點(diǎn)。

　　一是減量。體現(xiàn)在產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求的減量。我國鋼鐵生產(chǎn)仍然以滿足國內(nèi)消費(fèi)為主，由于國內(nèi)市場需求總量的回落，粗鋼產(chǎn)量、產(chǎn)能將進(jìn)一步回落。市場競爭更加激烈，一批競爭力不強(qiáng)的企業(yè)將退出市場，企業(yè)數(shù)量將大幅減少。

　　二是調(diào)整。體現(xiàn)在多方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整。包括品種結(jié)構(gòu)調(diào)整、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源結(jié)構(gòu)調(diào)整、流程結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。

　　三是提升。體現(xiàn)在國內(nèi)集中度和國際影響力的提升。一方面，聯(lián)合重組會(huì)加快，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)提升，不僅全行業(yè)集中度提升，區(qū)域市場以及細(xì)分領(lǐng)域市場的集中度也將逐步明顯提升。另一方面，國際影響力方面，除了規(guī)模以外，將在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、市場影響、規(guī)則制定等方面獲得提升。

　　四是開放。體現(xiàn)在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能“走出去”和高端制造業(yè)“引進(jìn)來”。一方面，將會(huì)有更多的國內(nèi)鋼鐵企業(yè)在海外布局資源、生產(chǎn)、加工配送等基地，在“一帶一路”建設(shè)方面貢獻(xiàn)鋼鐵力量。另一方面，隨著我國持續(xù)擴(kuò)大對(duì)外開放，將會(huì)有更多的國際高端制造企業(yè)來華投資，更好地對(duì)接和利用我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

　　三  行業(yè)未來發(fā)展建議

　　為更好地適應(yīng)新發(fā)展階段深度調(diào)整期的要求，建議通過六個(gè)方面的結(jié)構(gòu)調(diào)整推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　一是推動(dòng)品種結(jié)構(gòu)調(diào)整。目前，“鋼需”迎來三大趨勢(shì)，即以房地產(chǎn)用鋼為代表的需求下降，以新能源為代表的新興產(chǎn)業(yè)用鋼需求增長，以鋼結(jié)構(gòu)、造船等為代表的傳統(tǒng)用鋼領(lǐng)域需求提質(zhì)。鋼鐵行業(yè)需要進(jìn)行廣泛的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整來適應(yīng)下游需求。另外，在品種結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，要以拓展鋼材的應(yīng)用研究為突破口，以材料替代和材料升級(jí)為核心，擴(kuò)大鋼材消費(fèi)。

　　二是加快流程結(jié)構(gòu)調(diào)整。未來，隨著綠色消費(fèi)的逐步拓展，行業(yè)內(nèi)高爐-轉(zhuǎn)爐長流程，全廢鋼電爐流程，低碳冶金流程三種工藝流程將長期共存。要加快對(duì)流程結(jié)構(gòu)調(diào)整的研究，特別是高爐-轉(zhuǎn)爐流程系統(tǒng)降碳、電爐流程高端產(chǎn)品開發(fā)，低碳冶金流程工程化應(yīng)用的研究。通過政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模化應(yīng)用，逐步降低電爐煉鋼和低碳冶金的生產(chǎn)成本，提升資源和產(chǎn)品的適應(yīng)性，有序推進(jìn)流程變革。

　　三是推進(jìn)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。一方面持續(xù)推進(jìn)聯(lián)合重組，同時(shí)鼓勵(lì)企業(yè)在減量的基礎(chǔ)上專業(yè)化發(fā)展。力爭形成10-15家3000萬噸規(guī)模以上的企業(yè)，主要發(fā)展戰(zhàn)略是建生態(tài)圈，滿足戰(zhàn)略需求和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)工程需求；形成80-100家左右專業(yè)化的企業(yè)，大類產(chǎn)品市場占有率在30%以上，主要發(fā)展戰(zhàn)略是穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈，滿足制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展；還有50家左右的區(qū)域同質(zhì)化的企業(yè)，主要發(fā)展戰(zhàn)略是拼成本線，滿足區(qū)域發(fā)展基本需求。這樣的行業(yè)組織格局更有利于行業(yè)的穩(wěn)定和高質(zhì)量發(fā)展。

　　四是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)調(diào)整。在鋼鐵行業(yè)內(nèi)繼續(xù)推進(jìn)一次能源的節(jié)約，二次能源的提效，同時(shí)要加強(qiáng)新能源的推廣應(yīng)用以及新舊能源的耦合應(yīng)用。鋼鐵行業(yè)正在推進(jìn)的極致能效工程，是目前最直接、最有效的推動(dòng)鋼鐵節(jié)能降碳的抓手，涉及到各類能源的高效利用，必將有力推動(dòng)行業(yè)的“能源變革”。

　　五是協(xié)同資源結(jié)構(gòu)調(diào)整。以“基石計(jì)劃”為中心，協(xié)同推進(jìn)國內(nèi)礦、國外礦和廢鋼等鐵素資源，鐵礦石、直接還原鐵等資源品種，權(quán)益礦和貿(mào)易商等渠道來源，指數(shù)和協(xié)商等定價(jià)方式，代理采購和儲(chǔ)運(yùn)基地建設(shè)等重點(diǎn)工作，提升供應(yīng)鏈的保障能力。

　　六是促進(jìn)海外布局調(diào)整。以推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能走出去為核心，帶動(dòng)設(shè)計(jì)、制造、裝備、施工、材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈一起走出去，融入世界鋼鐵工業(yè)和世界制造業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

　　鋼鐵行業(yè)發(fā)展進(jìn)入深度調(diào)整期，鋼鐵企業(yè)面臨生存和發(fā)展壓力，需要結(jié)合新形勢(shì)新特點(diǎn)，優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，制定發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)改革創(chuàng)新，提升綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、產(chǎn)城融合、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、國際合作的協(xié)調(diào)發(fā)展。

編輯：張雨恬 來源：冶金工業(yè)規(guī)劃研究院