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胡艷平

 

　　鐵礦石是鋼鐵工業不可或缺的重要原材料，其優質資源集中分布于南半球。全球主要鋼鐵生產國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發也因此成為業界熱門話題。近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業以國際礦業企業、中國鋼鐵企業、印度鋼鐵企業為主。隨著鐵礦項目開發建設的加快，預計未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解。

　　01  中國鋼企加快布局海外權益礦

　　鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業發展的掣肘之一。為切實改變鐵資源來源構成，從根本上補足鋼鐵產業鏈資源短板，中國鋼鐵工業協會于2022年推出“鐵資源開發計劃”——計劃到2025年，國內礦產量、廢鋼消耗量和海外權益礦分別較2020年增加1億噸、0.7億噸和1億噸，達到3.7億噸、3億噸和2.2億噸。

　　以中國寶武為代表的企業積極踐行“鐵資源開發計劃”，在澳大利亞、利比里亞、幾內亞布局鐵礦石資源開發。2023年，由寶武資源參股的FMG鐵橋項目、利比里亞的博米項目，武鋼參與的利比里亞邦礦項目相繼投產。今年5月21日，中國寶武參與的西澳昂斯洛鐵礦項目提前完成了首批鐵礦石交付。該項目年產能3500萬噸，距離阿什伯頓港口150公里，也被稱為阿什伯頓鐵礦，預計可開采30多年。該項目由中國寶武與澳洲礦產資源公司、美國金屬煤炭公司和韓國浦項制鐵共同建立的紅山鐵礦合資公司共同開發。6月17日，由力拓集團和中國寶武合資（分別持股54%和46%）開發的西坡項目實現首車鐵礦石發運。該項目設計年產能2500萬噸鐵礦石，預計將于2025年3月份全線建成投產。

　　在幾內亞，中國寶武參與了被譽為全球儲量最大、品質最高的大型優質露天赤鐵礦——西芒杜鐵礦項目，通過發行債券融資、穿透式持股南北兩個區塊。6月19日，中國寶武與西芒杜贏聯盟完成了西芒杜鐵礦項目股權交割，標志著中國寶武將成為西芒杜鐵礦項目實質性的第一大股東。據了解，該項目基礎建設已完成30%～40%，預計將于2026年投產，全面投產后具有年產1.2億噸高品質鐵礦石產能，將極大改變全球鐵礦石供需關系。

　　隨著海外鐵礦資源投資開發力度的加大，預計2025年中國海外權益鐵礦產能目標有望按期達成，將為鐵礦資源穩定供應提供保障。

　　02  印度企業積極投資鐵礦資源

　　近年來，印度是全球增長最快的經濟體之一，并躍升為全球第二大鋼鐵生產國。作為全球人口最多的國家，印度未來鋼鐵行業發展空間成為國際優秀鋼鐵企業的關注焦點和投資目的地，印度鋼鐵企業也紛紛擴大鋼鐵產能，同時積極布局海外礦產資源。

　　今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運營，這是近10年來私營企業首次收購南美國家的重工業企業。奧里諾科鐵礦公司由國有企業集團委內瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個鐵礦及生產鐵礦石球團和壓塊的工廠，礦山合計探明礦量達23.5億噸，占委內瑞拉全部探明鐵礦儲量的64%。2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產量提供資金支持。西部礦脈公司在利比里亞西部共有3個鐵礦山，鐵礦儲量約30億噸，預計此次擴產后年產量可達3000萬噸。

　　03  國際礦業企業投資熱情不減

　　除中國、印度兩個鋼鐵生產國家相關企業積極進行鐵礦石項目投資開發外，國際礦業巨頭、其他國家鋼鐵企業、能源企業、勘探企業及投資公司對鐵礦石資源投資熱情也比較高漲。

　　礦業巨頭企業新增產能將于2025年集中釋放。全球鐵礦石供應格局在很大程度上取于四大礦山的供應狀況。近年來，四大礦山積極推進產能擴張項目或替換項目，產能釋放將主要集中在2025年，新增產能增量約1.28億噸。其中，淡水河谷近年增產計劃中的S11D礦區土建工程和卡帕內瑪項目將于2025年投產，預計釋放產能3800萬噸。力拓正在開發的庫戴德利礦區2024年預計增加700萬噸產能，西坡鐵礦項目、羅德嶺項目及西芒杜項目將在2025年陸續釋放產能，共計12500萬噸。必和必拓的南坡礦預計2024年6月份全面達產，將新增產能650萬噸。FMG鐵橋磁鐵礦項目已于2023年5月份投產，預計2025年8月中旬前達到2200萬噸的滿負荷產能。加蓮貝林加鐵礦項目是FMG通過其合資子公司在澳大利亞境外的第一個鐵礦石項目，第一船鐵礦石于2023年12月份完成裝船并順利發運，目前正在進行大規模的鉆探活動，以逐步釋放貝林加項目的生產潛力。

　　此外，在澳大利亞，澳洲能源公司昆布魯克計劃投資35億澳元開發澳大利亞昆士蘭州高品質磁鐵礦項目。該項目位于昆士蘭州的格萊斯頓，與澳洲鐵礦開發公司（CQM）合作，計劃開發Eulogie磁鐵礦，利用氫氣進行綠色生產。Eulogie磁鐵礦預估儲量4.65億噸，生產品位高達65%鐵精粉，可用作直接還原鐵的原料。據初步估算，格萊斯頓綠鐵項目耗資約35億澳元，主要用于Eulogie磁鐵礦的勘探、開發、開采及加工，以及將礦石運輸到格萊斯頓的氫氣中心。該項目周圍基礎設施完善，可直接使用昆士蘭中部豐富的可再生能源，距離國家電網6公里，毗鄰現有和擬建的大規模風能和太陽能發電設施；配有公路、鐵路及高壓輸電設備，鐵路線直達格拉斯頓港，為鐵礦出口提供保障。

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計劃購買巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項目。該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區，靠近淡水河谷的鐵礦項目及鋼廠，基礎設施完善。據勘探，預估該礦山儲量約800萬噸～1200萬噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產。

　　利比里亞當地主要鐵礦石生產商安塞樂米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經營區建設鐵礦石選礦廠。該項目總價值約 17 億美元，將成為非洲最大的選礦廠之一，預計選礦廠一期工程 將于今年12月份完工。

　　在安哥拉，阿拉伯聯合酋長國阿布扎比國際控股公司（IHC）計劃投資10億美元，收購非洲安哥拉Kassala Kitungo和Munenga兩個地區的鐵礦山。其中，Kassala Kitungo鐵礦項目位于安哥拉的北寬扎省，目前正處于重新評估狀態，預估前10年的產能約2.17億噸。

　　在剛果，年設計產能3000萬噸大型鐵礦項目正穩步推進。最近，非洲剛果扎納加鐵礦石有限公司公布了其旗艦項目扎納加鐵礦石項目2024年可行性研究的更新結果。結果顯示該鐵礦石項目經濟效益較高，有利于吸引潛在投資。扎納加公司將圍繞環境、社區、供水、礦山廢棄物等方面制訂管理計劃，規劃布局項目的水電設施、港口及第三方投資等。該項目位于剛果共和國西南部，礦產資源總儲量約為69億噸，鐵礦石預估總儲量約21億噸，鐵礦石平均品位為33.9%，礦山壽命約30年。為了降低成本和風險，扎納加鐵礦石項目采用分階段的方式開發。第一階段的年產能為1200萬噸，第二階段年產能將再擴大1800萬噸，最終實現年產能3000萬噸。

　　在阿爾及利亞，為實現國家消除對鐵礦石進口依賴的愿望，阿爾及利亞國家研究和采礦集團子公司——阿國有鋼鐵商FERAAL聯合三家中國企業（中冶國際、中水電和湖南盛世陽光科技有限公司）組成CMH聯合體，共同開采Gara Djebilet鐵礦。該鐵礦礦床總儲量超過30億噸，可開采儲量為17億噸，預計2026年投產，鐵礦石年產量200萬噸～300萬噸左右，后續大規模開采將達到4000萬噸～5000萬噸的年產量目標。除此之外，阿國有鋼鐵商FERAAL與中鋼公司簽約在加拉杰比萊特鐵礦建設年產能400萬噸的鐵礦石預處理廠，與土耳其Tosyali公司成立合資公司，在貝沙爾建設年產能100萬噸的鐵礦加工廠。

　　除上述正在開建設或計劃開發建設的鐵礦石項目以外，國際礦業企業持續加大勘探，部分取得重大進展。6月7日，南澳鐵礦石生產商Peak Iron Mines在霍克斯內斯特磁鐵礦的鉆探工作中取得重要進展，發現高品質直運鐵礦（DSO）新礦床，鐵礦石品位為69%。該項目包含的鐵礦儲量預估為14億噸，毗鄰該公司的另外一個鐵礦項目Buzzard直運鐵礦，周圍鐵路、公路等基礎設施完備，可以直達鐵礦出口港懷阿拉港。